Die Stadt mit dem klangvollen Namen Heaven Valley ist in Wahrheit ein mörderisches Dreckloch, beherrscht von übermächtigen Syndikaten, die sogar die Polizei kontrollieren. Als seine geliebte Freundin (Valeria Sannino) wegen einer Nichtigkeit von dem Gangsterboss Denny Richards (Christian Riva) ermordet wird, wendet sich Adam Chaplin (Emanuele De Santi) deshalb lieber gleich an höhere Mächte, schließt ein Pakt mit einem Dämon, Seele gegen Rache lautet das blutige Geschäft. Schon bald sterben die Schwarzwesten von Heaven Valley wie die Fliegen, denn ein neuer Killer ist in der Stadt.