17. Jahrhundert in Spanien. In seinem bürgerlichen Leben ein unscheinbarer Lehrer, verwandelt sich Gonzalo des Nachts in einen maskierten Helden, der auf der Seite des Guten steht und seinem König mutig und jederzeit ein treuer Diener ist. Als zu einer wichtigen Konferenz neben dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV auch die gekrönten Operhäupter und Abgesandten Europas auf dem spanischen Hof eintreffen, entbrennt eine große Verschwörung gegen das spanische Königreich. Hinter hervor gehaltener Hand planen die Widersacher des Königs das Unfassbare, die Sicherheit des Landes und das Leben des spanischen Königs ist in Gefahr. Der Adler des Königs ist der Einzige, der den König retten kann.