Estland in den 1970er-Jahren. Sergey, ein lebenslustiger, junger Soldat, zählt die Tage bis zum Ende seines Militärdienstes auf einer sowjetischen Luftwaffenbasis. Er träumt davon, in Moskau Schauspieler zu werden. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als er Roman trifft, einen geheimnisvollen Kampfpiloten, der gerade auf die Basis versetzt wurde. Getrieben von ihrer unverkennbaren Anziehung wandeln Sergey und Roman fortan auf dem schmalen Grat zwischen Liebe und Freundschaft. Dabei riskieren die Männer ihre Freiheit und ihr Leben, um im Angesicht des allwissenden kommunistischen Regimes zusammen zu sein.