Lau (Andy Lau) und Chan (Tony Leung Chiu Wai) haben Karriere gemacht. Lau ist ein aufstrebender junger Cop, das next big thing im Dezernat für Bandenkriminalität. Chan ist ein wichtiger Eckpfeiler in der kriminellen Organisation des Gangsters Sam. Doch der erste Eindruck täuscht: Chan arbeitet als verdeckter Ermittler, während Lau von Sam bei der Polizei eingeschleust wurde. Durch einen unglücklichen Zwischenfall, wird sowohl der Polizei als auch Sam klar, dass sich ein Maulwurf in den eigenen Reihen befindet. Also werden die besten Leute darauf angesetzt, die Verräter zu finden: Lau und Chan.