Napoleon Dynamite (Jon Heder) ist ein neuer Typus Held – mit dichtem Afro, süßen Moonboots und Qualitäten, die unschlagbar sind. Seine Tage verbringt er damit, Fantasy-Bestien zu zeichnen, sich mit seinem Bruder Kip (Aaron Ruell) zu prügeln und seinem hinterlistigen Onkel Rico (Jon Gries) aus dem Weg zu gehen. Mit der schüchternen Deb (Tina Majorino) und dem schnurrbärtigen Pedro (Efren Ramirez) treten zwei neue Freunde in Napoleons Leben. Das Trio startet eine Kampagne für Pedros Wahl zum Klassensprecher und endlich werden die wildesten Träume der Studentenschaft wahr. Aber um den hochnäsigen Summer schlagen zu können, muss Napoleon seine Geheimwaffe einsetzen...