Taxifahrer Oh Taek hat eine Glückssträhne, als der charmante Fremde Geum Hyuk-soo sein Taxi nimmt und ihm ein lukratives Angebot macht. Bald wird Hyuk-soos wahre Natur enthüllt. Die trauernde Mutter Hwang Sun-gyu sucht nach dem Mörder ihres Sohnes.

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Die Fahrt nach Mukpo geht weiter. Hyuk-soos schockierendes Geständnis erschreckt Oh Taek. Hwang Sun-gyu liefert der Polizei entscheidende Beweise, die aber abgelehnt werden. Entschlossen, selbst tätig zu werden, verfolgt sie Hyuk-soo eigenhändig.

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Hwang Sun-gyu verfolgt Geum Hyuk-soo und Oh Taek auf dem Weg nach Mukpo. Hyuk-soo zeigt, wie weit er geht, um Oh Taeks Zusammenarbeit zu sichern. Oh Taeks Versuche, ein Autobahnpolizeiauto zu erreichen, enden katastrophal.

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Oh Taek wird gezwungen, als Komplize von Geum Hyuk-soo an dessen Mordserie teilzunehmen. Die Ermittler gehen tiefer in eine Reihe von Morden. Hwang Sun-gyu kreuzt den Weg von Hyuk-soo und Oh Taek.

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Oh Taek erhält einen bedrohlichen Anruf. Entschlossen, nach Mukpo zu gelangen, zwingt Geum Hyuk-soo Oh Taek erneut, sein tödliches Spiel zu spielen. Schließlich schließen sich Oh Taek und Hwang Sun-gyu zusammen.

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Hwang Sun-gyu steht dem Mörder ihres Sohns gegenüber. Geum Hyuk-soo und Oh Taek trennen sich endlich, doch nicht bevor Hyuk-soo enthüllt, was sich in seinem Koffer befindet. Das tödliche Katz-und-Maus-Spiel findet einen schockierenden Abschluss.

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Oh Taek schwört Rache für seine Familie und reist nach China, um Hyuk-soos wahre Identität aufzudecken. Dabei nutzt er Taktiken, die er von Hyuk-soo gelernt hat. Nach dem Kontakt mit Hyuk-soos erster Liebe, Yoon Se-Na, fügen sich die Puzzlestücke.

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Nach der Entdeckung von Geum Hyuk-soos wahrer Identität als Lee Byeong-min, schmiedet Oh Taek Rachepläne. Oh Taeks Sohn Seung-hyeon hat eine wichtige Ankündigung zu machen. Byeomg-min macht eine letzte Beichte, die das Spiel komplett verändert.

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Lee Byeong-min stellt einen Erpressungsplan nach, der Oh Taek vor Jahren getäuscht hat. Oh Taeks Rachepläne misslingen, als Detektive auftauchen. Byeong-min will Se-Na angreifen, aber Oh Taek gibt Byeong-min eine Kostprobe seiner eigenen Medizin.

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Lee Byeong-mins Frau und ungeborenes Kind schweben in Gefahr. Bei einem Verhandlungsversuch geht durch Se-Nas Einmischung alles schief. Eine tödliche Drohung wird Realität. Oh Taek und Lee Byeong-min liefern sich eine letzte Konfrontation.

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