Miguel kämpft um sein Leben, Robby ist verschwunden und Daniels und Johnnys Ruf liegt infolge der Reaktion der anderen auf die Konfrontation in West Valley in Trümmern.

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Daniel und Johnny suchen gemeinsam nach Robby. Miguel blickt einer Ungewissen Zukunft entgegen. Kreese will Tory ins Cobra Kai zurückbringen.

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Daniels beflecktes Image beeinträchtigt seine Verkaufszahlen und mündet schließlich in ein Übernahmeangebot. Johnny will das Geld für Miguels OP auftreiben.

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Nach einem wichtigen Treffen in Japan besucht Daniel Mr. Miyagis Heimatstadt in Okinawa. Johnny will Robby wieder näherkommen.

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Daniel verbringt in Okinawa Zeit mit einer alten Freundin. Ein alter Feind hingegen will ihm eine Lektion erteilen. Das Duell der rivalisierenden Dojos eskaliert.

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Miguel verhilft Johnny zu der perfekten Social-Media-Botschaft. Kreese sucht nach neuen Rekruten. Daniel und Amanda versuchen, das Cobra Kai zu schließen.

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Daniel verbringt etwas Zeit mit seiner Tochter Sam, die traumatisiert ist. Johnny möchte ein neues Karate-Dojo gründen, doch ihm fällt kein cooler Name ein.

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Da das diesjährige All-Valley-Karateturnier abgesagt wurde, besuchen die drei konkurrierenden Sensei eine Stadtratssitzung, um das Event zu retten.

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Im Valley ist die Weihnachtszeit eingekehrt. Liebe liegt in der Luft. Daniel und Miguel entdecken Gemeinsamkeiten. Cobra-Kai-Rekruten begeben sich auf eine Mission.

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Eine Weihnachtsfeier im Country Club lässt alte Wunden heilen. Doch ein brutaler Angriff durch Kreeses Schüler hat Treuebrüche und neue Bündnisse zur Folge.

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