Eine junge, verachtete Hexe mit besonderen Kräften verlässt ihr Dorf, um ein neues Leben zu beginnen. Doch eine skrupellose Armee durchkämmt das Land nach Ihresgleichen.

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Erschüttert und alleine führt Nimue ihre Mission fort. Rückblenden enthüllen eine schockierende Begegnung, die vor Jahren den Verlauf ihres Lebens änderte.

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Nimue erwacht in einer Abtei, ist von Fremden umgeben und gezwungen, die Roten Paladine zu besuchen. Arthur macht sich auf ein eigenes Abenteuer.

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Auf ihren Weg nach Gramaire erfährt Nimue von einer Widerstandsbewegung der Fay. Merlin schmiert Lord Rugen Honig um den Bart Iris Schöpft Verdacht gegen Morgana.

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Morgana drängt Nimue, das Schwert als Hebel zu benutzen. Pater Carden steht vor einer bitteren Demütigung und Uther verliert die Geduld mit Merlin.

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In den Ruinen einer Burg begegnen sich Nimue und Merlin endlich von Angesicht zu Angesicht, und weitere Geheimnisse aus der Vergangenheit tauchen schreiend auf.

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Während Niue, Morgana und Kaze in einem alten Tunnelnetz Zuflucht suchen, wehren Arthur und Gawain eine Belagerung durch den weinenden Mönch ab.

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Die Roten Paladine nähern sich dem Versteck der Fey. Nimue schmiedet einen gewagten Plan, um Zeit zu gewinnen und ihrem Volk die Flucht zu ermöglichen.

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Nimue muss eine verhängnisvolle Entscheidung treffen. Uther unternimmt einen trotzigen Schritt. Gawain entdeckt, dass der Schein im Lager der Roten Paladine trügt.

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Die Zukunft der Fey hängt in der Schwebe. Von allen Seiten nähern sich Feinde. Nimue setzt die letzten Teile ihres Plans in die Tat um.

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