Nach einem brutalen Angriff erfährt Jeong Su-in, dass sie nicht mehr wie zuvor ist. Choi Jun-kyung entdeckt, dass die Monster eine Organisation bilden.

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Auf der Suche nach seiner Schwester untersucht Seol Kang-woo die Saejin-Kirche, wo er auf Su-in stößt. Sie geraten in Schwierigkeiten und müssen kämpfen, um zu entkommen.

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Nach dem Vorfall in der Saejin-Kirche hat Jun-kyung den Verdacht, dass Kim Chul-min etwas verheimlicht, und beobachtet ein Treffen zwischen ihm und Su-in sowie Kang-woo.

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Nachdem er Chul-min alles gesagt hat, was er weiß, stimmt Kang-woo zu, bei der Rettung von Su-in mitzuhelfen. Als der Plan schiefgeht, stehen Menschenleben auf dem Spiel.

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Auf der Flucht versucht Su-in, Jun-kyung zu warnen. Während der Razzia durch die Grauen erkennen Su-in und Kang-woo, dass alles Teil eines größeren Plans ist.

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Seol Kyung-hee will sich mit Su-in verbünden. Doch die Parasiten schicken sich an, die Macht zu ergreifen, und es liegt an Heidi, sie zu stoppen.

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