Hyodo Issei is not your average high schooler. In fact, he is a reincarnated devil who dreams of becoming the Harem King. He usually spends his school days in peace, together with his many friends. However, one day a devil named Diodora appeared...

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Wenn jemand einem seiner Mädchen etwas antut, wird Issei Hyodo zum mächtigen Drachenkaiser außer Rand und Band, insbesondere, wenn es um seine geliebte Asia geht.

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Issei und seine Mitschülerinnen Asia, Irina und Xenovia freuen sich auf die bevorstehende Klassenfahrt nach Kyoto. Die Mädchen planen schon, was sie sich alles in der Stadt anschauen werden; Issei hingegen hat vor ihrer Reise noch etwas Wichtiges zu erledigen.

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In Kyoto angekommen, wollen die Schüler ihre Reise in vollen Zügen genießen. Doch schon bald stoßen Issei und seine Freundinnen auf unerwartete Probleme.

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Issei trainiert hart, um seine Fähigkeiten zu verbessern und genießt den Aufenthalt in Kyoto. Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein neunschwänziger Fuchs-Dämon auf – und plötzlich befindet sich Issei auf einer gefährlichen Mission.

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So hatte sich Issei die Klassenfahrt nach Kyoto nicht vorgestellt: Plötzlich liegt es an ihm, schnell zu handeln und seine Freunde zu retten. Und dann wäre da noch die Sorge um die Entfaltung seiner Kräfte ...

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Issei und sein Team treffen sich mit Cao Cao auf der Burg von Nijo und finden dort Kunous Mutter. Ein Showdown zwischen den beiden Fraktionen beginnt.

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Im Eifer des Gefechts will Issei seine gesamte Kraft einsetzen. Als ihm dies nicht gelingt, bekommt er unerwartet Hilfe – und so geht der Kampf in eine neue Runde.

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Nach der Aufregung in Kyoto muss das Schulfest vorbereitet werden. Außerdem steht eine Rating-Show gegen Sairaorg auf dem Plan und Issei schafft es tatsächlich, mit etwas Hilfe, seine Kräfte zu steigern.

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Das Training für die bevorstehende Rating-Show ist in vollem Gange und das Schulfest muss fertig vorbereitet werden – ausgerechnet jetzt benimmt sich Rias plötzlich seltsam.

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Obwohl der entscheidende Kampf kurz bevorsteht, kreisen Isseis Gedanken um Rias und ihr verändertes Verhalten. Doch seine Freundinnen geben Issei den nötigen Rückhalt für das bevorstehende Battle.

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Der Wettbewerb ist in vollem Gange. Einzeln bekämpfen sich die Mitglieder der Familien. Team Gremory versucht alles um für Rias siegreich zu sein.

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Sairaorg hat endlich das Spielfeld betreten und Kiba, Xenovia und Rossweisse treten gegen ihn an. Der Kampf entwickelt sich schnell und brutal und schon bald liegt es an Issei. Wird er seine Gefühle kontrollieren können?