Nachdem der Steinriese die Stadt angegriffen und das Flugschiff zerquetscht hat, konnten sich Cole, Zane, Kai, Jay und Klein-Wu in letzter Sekunde retten. Doch nun sind die Ninja getrennt. Während Lloyd, Nya, Darreth und Misako in Ninjago City versteckt trainieren, wurden Kai, Jay, Cole, Zane und der kleine Wu ins Reich der Oni und Drachen teleportiert. Lloyd muss neue Kraft finden und lernen nicht aufzugeben.

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Während Lloyd in Ninjago, in Skylars Geheimversteck, auf die Elementarmeister trifft und nach einem Weg sucht, seine Kraft zurück zu erlangen, werden Kai, Zane und Jay von den Drachenjägern in die Grube zu einem Drachen geworfen. Cole und der kleine Meister Wu versuchen ihnen zu helfen.

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Lloyd und die Elementarmeister wollen eine Liveübertragung nutzen, um den Bürgern Ninjagos neue Hoffnung zu geben. Jay, Kai und Zane werden von vom Eisenbaron als Köder für die Drachenjagd benutzt. Cole und der kleine Wu versuchen sie zu retten.

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Während Lloyd und seine Freunde feiern, dass sie Garmadon austricksen konnten, wagen die Ninja im Land der Drachen einen ausgeklügelten Versuch um dem Eisen-Baron und seinen Drachenjägern zu entkommen.

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Die Beschützer werden von Garmadons Motorrad-Gang überrascht. Doch es sieht aussichtslos aus, sodass Lloyd und die anderen sich zurück ziehen. Währenddessen erhalten Cole, Zane, Kai, und Jay Hilfe von Faith. Sie hat Jahre lang den Eisenbaron unterstützt, aber eigentlich hat sie ein gutes Herz.

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Während Lloyd herausfindet wer Mystake wirklich ist, nimmt Herrscher Garmadon Harumi als seine Tochter der Dunkelheit an. Währenddessen, klammert sich Wu an sein Vertrauen, als er seine Freunde ins gefährliche Oni-Gebiet führt, in der Hoffnung dort das Nest der Mutter der Drachen zu finden.

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Lloyd dreht den Spieß um und benutzt Mystake, um an die Kräfte seines Vaters zu kommen. Die Ninja lernen was es heißt, ein Drachenjäger zu sein.

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Lloyd und sein Team planen, die Kontrolle über Garmadons Kräfte zu übernehmen. Währenddessen fallen die Ninja in die Hände des Eisenbarons, doch plötzlich scheint Meister Wu wieder ganz der Alte zu werden.

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Der Eisenbaron zwingt Wu, ihm die Drachenrüstung zu beschaffen, aber die Dinge laufen nicht wie geplant. In Ninjago schlägt sich Lloyd nur mit Mühe und Not durch während er auf die Rückkehr der Ninja hofft.

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Die Ninja kehren endlich nach Hause zurück und vereinen sich, um Herrscher Garmadon zu besiegen. Zusammen mit ihren Drachen, nehmen sie es mit dem Steinriesen auf. Lloyd stellt sich währenddessen seinem Vater.

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