Im 18. Jahrhundert trifft Ellen auf Brian, während Julia und Henry im Jahr 1923 durch die Zeit reisen.

Ellen hat nur Gedanken für Brian, dennoch soll sie Malcolm Grant heiraten. Er gilt als gute Partie.

Ellen tut alles dafür, um sich aus ihrer Verlobung zu befreien. Derweil sucht Henry noch nach Julia.

Brian provoziert Malcolm in der Hoffnung, dass dieser seine Verlobung mit Ellen löst.

Während Julia ihre Schwangerschaft offenbart, erhält Henry erste Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Der Krieg steht bevor, und Ellen fürchtet, dass Brian auf der Seite des Feindes stehen könnte.

Henry verliert die Hoffnung, Julia jemals wiederzufinden, und überlegt, ins Jahr 1923 zurückzukehren.

Ellen hat mit Colum einen Pakt geschlossen, der Brians Leben rettet, aber ihre Liebe unmöglich macht.

Untröstlich über die Trennung von Ellen nimmt Brian an einer verhängnisvollen Jagd teil.

Henry und Julia wollen ins Jahr 1923 zurückkehren. Auch Ellen und Brian planen die Flucht.