Vanessa fühlt sich vom Glauben verlassen und sucht die Hilfe von Dr. Seward auf, eine amerikanische Therapeutin mit unkonventionellen Methoden. Ethan Chandler befindet sich derweil in der Gefangenschaft von Inspector Rusk , während sie in einem Zug durch eine Wüste des amerikanischen Westens fahren. In Sansibar wird Sir Malcolm derweil von einem mysteriösen amerikanischen Ureinwohner namens Kaetenay konfrontiert, der eine enge Verbindung zu Ethan hat. In London sucht Dr. Frankenstein indes seinen alten Freund Dr. Jekyll auf.

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Ethan bekommt Hilfe von Hecate , muss sich aber trotzdem in einen Werwolf verwandeln, um seine Kidnapper abzuschütteln. Inspektor Rusk lässt derweil nicht locker. Dunkle Kräfte verfolgen unterdessen jede einzelne Bewegung von Vanessa , die von ihrer Therapeutin Dr. Seward den Rat bekommt, etwas zu unternehmen, das ihr Spaß macht. Deshalb sucht sie erneut Dr. Sweet auf, der jedoch ein dunkles Geheimnis verbirgt.

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Vanessa wird von einem bekannten Gesicht aufgesucht, das einige Details aus ihrer Vergangenheit verrät. Sie bittet Dr. Seward darum, sie zu hypnotisieren, damit sie einen Hinweis entschlüsseln kann. Ebenjenen Tipp bekommt sie von einer unheimlichen Begegnung, während sie auf einem weiteren Date mit Dr. Sweet weilt. John Clare kehrt derweil nach London zurück, wo Lily ihrer Rekrutin Justine von ihrem Plan erzählt. Ethan und Hecate werden unterdessen von mehreren Parteien verfolgt.

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Vanessa überzeugt Dr. Seward davon, sie zu hypnotisieren, um in ihre Vergangenheit zu reisen. Dabei landet sie wieder in der Irrenanstalt, wo sie sich grausamer Behandlungsmethoden unterziehen muss. Ihr Wärter und Pfleger ist John , der sich im Laufe der Episode aber als weitere Kreaturen entpuppt. So beginnt der allmähliche Abstieg in die Gedankenwelt von Vanessa - und der Zuschauer erfährt, was in der Klinik von Dr. Banning geschehen ist. Die übrigen Figuren der Serie haben in dieser Episode Pause - sie ist ein reines Kammerspiel.

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Hecate und Ethan ringen im öden Wüstenland um ihr Überleben. Verfolgt werden sie sowohl von Sir Malcolm und Kaetenay als auch von Inspektor Rusk und US Marshal Ostow . Victor Frankenstein und Henry Jekyll führen derweil im Bedlam-Krankenhaus in London ihre grausamen Experimente an einem bemitleidenswerten Patienten durch.

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Vanessa wendet sich mit der Bitte um Hilfe an ihren alten Freund Ferdinand Lyle , der sie einer neuen Verbündeten vorstellt, Catriona Hartdegen . Lily , Dorian und Justine setzen derweil ihren Plan in die Tat um. Ethan , Sir Malcolm und Hecate verweilen unterdessen auf der Ranch von Jared Talbot .

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Kaetenay hat eine Vision von bevorstehendem Unheil. Vanessa findet derweil dank der Hilfe ihrer neuen Freundin Catriona Hartdegen die fürchterliche Wahrheit über Dr. Sweet heraus. Victor Frankenstein und Henry Jekyll erhalten indes unerwartete Unterstützung von einem Gegenspieler, was schlechte Nachrichten für Lily zur Folge hat. John Clare bringt unterdessen endlich echten Mut auf.

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Dr. Seward enthüllt das Geheimnis von Renfield . Nach seiner Rückkehr mit Sir Malcolm und Kaetenay macht sich Ethan derweil auf die Suche nach Dr. Frankenstein . Lily erzählt indes eine herzzerreißende Geschichte aus der Vergangenheit von Brona Croft.

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Ethan erfährt die Wahrheit über Kaetenay und Dr. Seward hypnotisiert Renfield, um an Informationen über den Aufenthaltsort für Dracula zu gelangen. Lily kehrt zu Dorian in ein leeres Haus zurück und entschließt sich, ihn zu verlassen. John Clares Frau verlangt, dass er ihren im Sterben liegenden Sohn zu Dr. Frankenstein bringt. Nach einem Zerwürfnis mit Dr. Jekyll schließt sich Dr. Frankenstein der Gruppe an, die Miss Ives befreien will. Ein großer Kampf gegen Dracula und seine Gefolgschaft steht bevor.

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