Als sich Hordes-Soldatin Adora nach dem Training davonschleicht, findet sie in den Whispering Woods ein Schwert, das Prinzessin Glimmer für die Rebellion nutzen möchte.

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Auf der Flucht vor einem Monster stoßen Adora, Glimmer und Bow auf eine uralte Ruine der Gründer. Shadow Weaver befiehlt Catra, Adora zurückzuholen.

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Glimmers Plan, Adora auf Bright Moon vorzustellen, stößt auf reichlich Hindernisse. Adora flieht in den Wald, wo sie auf eine alte Frau namens Madame Razz trifft.

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Adora und ihre Freunde wollen dem belagerten Königreich Plumeria helfen. Shadow Weaver verlangt von Catra noch immer, Adora zurückzubringen.

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Die Freunde begeben sich ins Wasserreich Salineas, das von Prinzessin Mermista regiert wird. Doch sie brauchen ein Schiff. Catra sticht mit Kommandantin Scorpia in See.

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Eine Anwerbung in Dryl läuft aufgrund eines Virus schief, der die Roboter von Prinzessin Entrapta beschädigt. Als Adora sich verwandelt, wird auch She-Ra infiziert.

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Glimmer macht mit Adora und Bow im geheimen Zauberreich Mystacor Urlaub. Doch Adora hat weiterhin Albträume über den Shadow Weaver.

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Prinzessin Frostas Prinzessinnen-Ball steht an. Adora möchte sie rekrutieren, doch Probleme der Freunde und unerwarteter Besuch kommen ihr in den Weg.

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Ihre Freunde und das Schwert werden in der Schreckenszone gefangen gehalten. Adora bittet die Prinzessinnen-Allianz für eine gefährliche Rettungsmission um Hilfe.

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Alle geben sich für Entraptas Tod selbst die Schuld, doch sie kennen die wahren Umstände nicht. Glimmer versucht, ihre Kraftaussetzer vor ihrer Mutter zu verheimlichen.

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Adora betritt mit Catra auf der Spur die Hochburg der Gründer. Im Inneren werden sie in einem Simulator gefangen, der schmerzhafte Erinnerungen wachruft.

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Swift Wind trifft in Bright Moon ein. Entrapta entschlüsselt den Datenkristall der Gründer und Light Hope erzählt Adora die Geschichte von She-Ra und Etheria.

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Entraptas Plan zur Schwächung der anderen Runensteine ermöglicht Catra und Scorpia einen Angriff auf Bright Moon. Doch Adora und ihre Freunde geben nicht kampflos auf.

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