Katharina und Peter suchen eine Eheberatung, nachdem die chaotischen Ereignisse des Vortages sie in eine schwierige Lage gebracht haben.

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Katharina wird von britischen und amerikanischen Botschaftern bedrängt, in den Unabhängigkeitskrieg einzugreifen. Maxim beanstandet die öffentliche Zuneigung zwischen Grigor und Marial.

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Katharina bezieht die Bauern, Adligen und Kaufleute in eine Konferenz ein, die Russland verändern soll. Peter ist auf der Jagd nach Rache an einem historischen Feind.

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Arkady und Tatyana helfen Peter und Katharina durch eine schwere Zeit, in der sie sich um ihren Sohn streiten. Katharina befürchtet, dass Paul zu einem rücksichtslosen Führer heranwächst.

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Peter quält sich mit dem Versagen, das Erbe seines Vaters, Peter des Großen, fortzuführen. Katharina muss entscheiden, was sie gegen die Unruhen in den Regionen unternehmen will.

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Katharina will, dass Peter nach Hause kommt, während Hugo seine Bemühungen, sein Königreich zurückzuerobern, noch einmal verdoppelt. Georgina spielt weiter ihre komplizierten Hofspiele.

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Katharina möchte mehr Spaß an den Hof bringen. Mit Georginas Hilfe veranstaltet sie ein Fest der Wahrheit, der Witze und der umwerfend klugen Ideen.

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Katharina führt am Hof die Scheidung ein - mit unvorhersehbaren Folgen. Grigor freundet sich mit Maxim an und geht auf Hirschjagd, und Elisabeth und Petrow machen einen Ausflug.

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Katharina spielt ein gefährliches Spiel, um zu beweisen, dass ihr Schicksal in Russland liegt, und setzt sich mit den Auswirkungen von Peters Entscheidungen auf ihre Herrschaft auseinander.

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Katharina trifft den Hofwissenschaftler Nikolai, der ankündigt, dass ein Komet an Russland vorbeiziehen wird. Sie nutzt dieses Phänomen zu ihrem Vorteil und entdeckt neue Führungsqualitäten.

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