Fraser zieht auf eine amerikanische Militärbasis in Italien und fühlt sich zu einem mysteriösen Mädchen in seinem Alter hingezogen.

Caitlin hat mit ihrer geschlechtlichen Identität zu kämpfen. Ihr Verhältnis zu ihren Vater erfährt eine unerwartete Wendung.

Fraser und Caitlin werden Freunde und fühlen sich durch die Verwirrung über ihre sich entwickelnde Identität verbunden.

Fraser, Caitlin und ihr Freunde organisieren Craigs Hochzeit, bevor dieser versetzt wird.

Caitlin ist nervös wegen eines Dates mit Giulia und bittet Fraser, ihr zu helfen, als Junge durchzugehen.

Caitlin bekommt Hausarrest. Fraser geht mit Jonathan aus, zu dem er sich zunehmend hingezogen fühlt.

Craigs Vater und Caitlin geraten nach einem schweren Unfall aneinander. Caitlin fühlt sich wieder zu ihrem Ex, Craigs Bruder Sam, hingezogen. Craigs Freunde gehen zu seinen Ehren auf einen Drink in die Villa, wo sie dessen Hochzeit gefeiert hatten. Sarah erfährt von dem Verhältnis ihrer Gattin mit Caitlins Mutter.

Bevor Caitlin abreisen kann, bittet Fraser sie zu einem Konzert in Bologna - was unerwartete Konsequenzen hat.