Als Will Shakespeare im Jahr 1589 aus der Kleinstadt Stratford in das wilde London zieht, herrschen im protestantischen England religiöse Unruhen, Katholiken wie ihm droht sogar die Todesstrafe. Im Gepäck hat er kaum mehr als einen Traum – und einen verräterischen Brief …

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Nachdem sein Konkurrent Baxter verhaftet wurde, kämpft Will mit Schuldgefühlen und macht der ebenso schönen wie rebellischen Alice Burbage ein gefährliches Geständnis. Außerdem gerät das Theater ihres Vaters in Gefahr, als der Publikumsmagnet Kemp ein lukratives Angebot von der Konkurrenz erhält.

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Will hat eine Idee, die ihn zum Erfolg führen könnte, doch dafür braucht er die Hilfe von Alice. Außerdem wird er von seiner Vergangenheit eingeholt als ein charismatischer Besucher ihm eine gefährliche Aufgabe überträgt.

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Marlowe introduces Will to the decadent elite of London, but things take a macabre turn; Alice becomes disillusioned; Will must fight for all he holds dear.

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An unexpected arrival sends Will's world spinning; a transcendental experience leads Marlowe to deal with his past; Topcliffe deciphers a code that throws Will into a life-and-death situation.

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Tensions rise as Will (Laurie Davidson) and Alice (Olivia DeJonge) continue to collaborate, while Anne (Deirdre Mullins) attempts to adjust to London life. Love forces Marlowe (Jamie Campbell Bower) to confront his darkest fears. Presto (Lukas Rolfe) is forced to confront true evil.

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