Ein rätselhafter Selbstmord, ein verzweifelter Vater auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter und der Raub eines mittelalterlichen Schatzes belasten die Talente von DC Endeavour Morse.

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Eine Mordermittlung führt Endeavour und DI Thursday zu einer Mädchenschule, die von den Erinnerungen an eine hundert Jahre zurückliegende Gräueltat heimgesucht wird.

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Als ein Mehrfachmörder die Stadt heimsucht und verheiratete Frauen mit einem Seidenstrumpf erwürgt, wird das Gefühlsleben von Endeavour und DI Thursday auf den Kopf gestellt.

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Als sich das Jahr 1966 dem Ende zuneigt, droht die Leiche eines anrüchigen Journalisten, die unter mysteriösen Umständen gefunden wird, die Schrecken der Vergangenheit aufzudecken. Während sich die Ermittlungen vertiefen, sehen sich Endeavour und Thursday mit der Korruption in den Korridoren der Macht in Oxford konfrontiert.

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