Während Endeavour 1970 eine venezianische Oper besucht, spricht ein grausamer Mord auf einem Treidelpfad in Oxford zu Thursday's Intuition. Zurück in Oxford, trifft Endeavour einen Gleichgesinnten.

Es ist die Zeit vor den Parlamentswahlen 1970, und während die Spannungen zwischen den Rassen in Oxford eskalieren, kommt es in einem indischen Restaurant zu einer Tragödie, die die Loyalität der Familie auf die Probe stellt.

Endeavour deckt eine mögliche Verbindung zwischen einer Reihe merkwürdiger Unfälle auf, die ihn zu einem reinen Frauen-College in Oxford führen, das sich der Koedukation verweigert.