Während sich das Königreich Katolis auf einen Angriff der Mondschatten-Elfen vorbereitet, will König Harrow seine Söhne Callum und Ezran in Sicherheit bringen.

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Um ihren Fehler wiedergutzumachen, schleicht sich Rayla ins Schloss und treibt Callum in die Enge. Lord Viren bietet dem König eine Möglichkeit, den Angriff zu überleben.

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Bei Nachteinbruch wollen Rayla und die Prinzen mithilfe ihrer neuen Erkenntnisse den Angriff stoppen. Doch zunächst müssen sie an Claudia vorbeikommen.

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Von seinen neuen Kräften beflügelt überredet Callum die anderen, für einen magischen Würfel zum Banther-Landsitz zu fahren. Die Krönung eines neuen Königs steht an.

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Callum kann seine Zauberkräfte nur schwer kontrollieren, General Amaya gerät mit Lord Viren aneinander und eine Flussfahrt nimmt eine haarsträubende Wende.

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Nach einer Begegnung mit einem Soldaten führt Rayla die Prinzen in Sicherheit. Viren erteilt Soren und Claudia geheime Befehle für die bevorstehende Mission.

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In einem nahegelegenen Dorf bemühen sich Callum und Ezran um die Hilfe für das Ei. Rayla sucht nach einer Zauberklinge. Claudia besorgt Zutaten für einen Verfolgungszauber.

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Ellis führt die Freunde zur Verfluchten Caldera, warnt jedoch vor den bösen Monstern. Viren will Runaan zum Reden bringen.

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Auf ihrer verzweifelten Rettungsmission für das Ei machen Ezran, Callum und Rayla auf dem Weg den Berg hinauf jeweils von ihren besonderen Talenten Gebrauch.

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