Vor dem Weitermarsch nach Xadia bittet Callum Lujanne um Unterricht in Magie. Ezran versucht, dem Drachenprinzen das Fliegen beizubringen. Doch eine Gefahr nähert sich.

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Nach einem Kräftemessen mit Rayla besprechen Soren und Claudia das weitere Vorgehen mit dem Prinzen. Rayla befürchtet, ein gewisses Geheimnis zu lange gehütet zu haben.

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Callum muss Ezran irgendwie traurige Neuigkeiten überbringen. Rayla stellt Claudia und Soren eine Falle. Viren entdeckt im Spiegel eine rätselhafte Kreatur.

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Die Gruppe verabschiedet sich von Fö-fö und will mit einem Piraten eine Bucht überqueren. Callum versucht, eine Verbindung zum Himmelsarkanum herzustellen.

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Beim Gipfel der Fünf Reiche kämpft Viren um die Unterstützung einer jungen Königin. Rückblenden enthüllen einen Schlüsselmoment in König Harrows Herrschaft.

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Der Angriff auf den Magma-Titanen zieht für zwei Königreiche verheerende Folgen nach sich. Harrow enthüllt in seinem Brief eine Lüge, ein Geheimnis und einen Wunsch.

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Als sich Soren mit einem Drachen anlegt, bricht Chaos aus. Rayla steht vor einer schwierigen Entscheidung. Ein besiegter Viren kehrt zu der Kreatur im Spiegel zurück.

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Callum zahlt den Preis für seine Spielchen mit dunkler Magie. Claudia will Soren unbedingt helfen. Ezran macht eine herzzerreissende Entdeckung.

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Ezran ist Claudia mit seinen Kräften behilflich und fällt eine wichtige Entscheidung bezüglich der Mission. Callum erwacht mit einem neuen Verständnis für Urmagie.

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